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株売買日記

負けない投資PFから一気に攻撃的PFに転換その他もろもろ




まだ少し値動きが荒い今日この頃ですが、ギリシャ、中国の問題はまだまだ一波乱も二波乱もありそうですが、一旦は正常化したと言えそうです。

そんな中、先週、大幅にPFの入れ替えを断行しました。

私の良い癖でもあり、悪い癖でもあるのですが、相場が堅調だと幅広い銘柄を少しずつ購入し、最大50銘柄ぐらいのPFを組むのですが、先週みたいに相場が悪くなってくると、期待できそうな銘柄に集中投資をします。

結果、株主優待のある安定的な株化推移が見込める銘柄群が減り、株主優待はないけど成長が見込める銘柄、株主優待もあり、成長が見込める銘柄の割合が増え、結果現在23銘柄のPFになりました。

今週新たに、ライドオンエクスプレスに参戦。PFの6位となり、バリューHRにも参戦し、第8位のPFとなりました。

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最近のマイブーム。銘柄毎の年末の株価着地見込を作成する事。四季報を眺めつつ、この銘柄は増収増益で、株価位置は低いところにあるから、このぐらい上にいきそうだ。この銘柄は高い位置にあるけど優待人気銘柄だから高値で安定しそうだ。だからプラスマイナス0ぐらいで着地するかな?など

そうするとキャッシュが必要な時に優先的に売却する銘柄が見えてくる。

ついでにもう一つマイブーム。可処分所得を最大化する事。投資から少し離れるが可処分所得とは給料などの収入から家計や税金などの支出を引いたもの。これを最大化するには?について考える事。

いろいろ思いついたがその中の一つが、健康でいる事(=医療費のかからない体にする事)

という訳で1日10000歩となるべく走るようにしている。

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嵐のような怒涛の一週間と最近の売買について




今週1週間は久しぶりに凄まじい値動きの1週間でした。

MYポートフォリオ第2位のシステムデイ(3804)が一時ストップ高(7/7水曜日)とストップ安(7/8木曜日)となったり、1位のソーバル(2186)が高値から少々売られたりと5月以降、順調に積みあがっていった利益の半分がこの1週間で吹っ飛びました。

最近の売買について

・本多通信工業(6286)に新規参戦&MYポートフォリオ第3位に
  |---順調に利益をあげている
  |---今期東証一部に鞍替えする可能性が高い。
  |---IRに力を入れており、好感が持てる。
  |---9月優待銘柄

・コンドーテック(7438)に追加参戦&MYポートフォリオ第位に
  |---3月優待銘柄
  |---先日、中計を発表。順調に利益を積み増す計画となっており好感。
  |---会社四季報予想で会社予想より上の予想をしている
  |---大株主にBBHフィデリティロープライスドストックF

・北恵(9872)に新規参戦
  |---11/20優待銘柄
  |---業績軟調も優待確定日に向けて上昇が期待できる
  |---時価総額よりも現金保有額の方がデカい

・ニチリン(5184)に新規参戦
  |---12月優待銘柄
  |---低PER・PBRも低め。なのに最高益予想

・海帆(3133)に新規参戦しポートフォリオ第4位に
  |---優待新設期待
  |---業績拡大傾向

・システムデイ(3804)を売却し保有株0に。
  |---ストップ高のタイミングで半分。翌日半分売却し0に!

・ビックカメラ(3048)を保有株の80%売却
  |---インバウンドの効果が薄れる点を懸念し利益確定

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結果、時価総額順にポートフォリオを並べると
第一位:ソーバル(2186)
第二位:コンドーテック(7438)
第三位:本多通信工業(6286)
第四位:海帆(3133)
第五位:北恵(9872)

となりました。

今年後半は、海帆(3133)の優待新設と本多通信工業(6286)の東証一部鞍替えのIRが出れば大きく利益を確保できる事でしょう。仮になくても業績に不安要素は少なく安心してHOLDできそうです。

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最近の売買について~~~3月から4月にかけての取引~~~



株主優待族である私にとって一番ワクワクする季節が終わり、次の収益チャンスを狙うべく日々研究しています。
3月権利確定月の優待銘柄を大量売却し、6月に権利確定する銘柄の大量購入、それと優待と両輪で収入を得ている成長株を少し購入。

 まずは3月に確定した銘柄から。。。
コード 銘柄     貰えるもの
1333 マルハニチロ 水産加工品詰め合わせ
1417 ミライトホールディングス ギフトカード
1722 ミサワホーム(株) クオカード
1976 明星工業 JCBギフトカード
2812 焼津水産化学工業 自社関連商品
3069 (株)アスラポート・ダイニング カタログギフト
3648 AGS VJAギフトカード 
4275 日本カーリット UCギフトカード
4298 プロトコーポレーション カタログギフト
4921 (株)ファンケル 自社製品
4929 アジュバンコスメジャパン シャンプー
4929 アジュバンコスメジャパン シャンプー
5929 三和ホールディングス(株) クオカード
6005 三浦工業(株) クオカード
6059 ウチヤマHD お米券5kg
6073 アサンテ ニコスカード
6458 シンコウ工業 カタログギフト
6490 日本ピラー工業(株) クオカード
6820 アイコム(株) カタログギフト
6875 メガチップス カタログギフト
7164 全国保証 クオカード
7222 日産車体(株) クオカード
7256 河西工業 クオカード
7438 コンドーテック お米券5kg
7438 コンドーテック お米券2kg
7510 たけびし クオカード
7832 (株)バンダイナムコホールディングス イタリアントマトお食事券
8591 オリックス(株) カタログギフト
8697 JPX クオカード
8793 NECキャピタル カタログギフト
8897 タカラレーベン お米券1Kg
8935 FJネクスト エコグッズ or グルメギフト
9319 中央倉庫 お米券2kg+1kg
9368 キムラユニティ お米券2kg
9380 東海運 クオカード
9619 イチネン お米券2kg
9896 JKHD クオカード
9989 サンドラック 自社PBヘアケアセット&お米券3Kg

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続いて3月末から4月にかけて購入した銘柄
4284 ソルクシーズ 600株 →6月優待銘柄
3069 アスラポートダイニング 1300株 →3、9月優待銘柄だが今後業績拡大(M&Aとタコベル出店)が見込まれるためポートフォリア上位の一角に
3392 デリカフーズ 300株→9月優待銘柄
7585 かんなん丸 100株→6月優待銘柄
8179 ロイヤルHD 100株→6月優待銘柄
2186 ソーバル 200株買い増し→8月優待銘柄&成長株枠としてポートフォリオNo1
3804 システムデイ 900株買い増し→非優待銘柄 ポートフォリオNo2
2352  エイジア 200株→3月優待銘柄

日経平均は今年に入って大きくあがっており、優待株、小型株中心のポートフォリオ中心で運用している私は、対日経平均でアンダーパフォームしています。
ただ日経平均が高いところで安定しだすと遅れている銘柄が騰がってくるかと思いますので楽しみにしています。

さて、もうすぐGWという事で、例年GW明けに爆下げする事が多いので、NYをはじめ主要指標、FOMC、原油など動きを注視していきたいと思います。


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<参戦>エイジア(2352)、デリカフーズ(3392)



今週、エイジア(2352)とデリカフーズに様子見参戦をしました。

エイジア(2352) 200株
 購入理由
 ・3月株主優待銘柄
 ・新設優待だが、新設時のニュース内容に東証一部鞍替え(現在は東証マザーズ)とのコメントがある
 ・決算発表説明資料が非常に分かり易く好感が持てる(経営に対して信頼感がある)
 ・自己資本比率80%超、無借金経営

 リスク
 ・3Q決算が低進捗率に見える
 ・ビジネスモデルがメール配信システムと競合が多そう


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デリカフーズ(3392) 300株
 購入理由
 ・9月優待銘柄
 ・工場新規投資など積極的に事業拡大している。
   (ただ種まき時期なので減価償却費など費用先行が懸念)
 ・3Q決算で計画を上回るペースで売上、利益を稼いでおり、通期で上昇修正の可能性が高まった。
 ・コスト削減の施策(物流を自社化など)を推し進めている

日経平均が騰がりすぎて新規購入するのは怖いが、購入以上に利益確定している。
30買って50売るイメージ

どちらの銘柄も超主力銘柄にするつもりはないものの、上位の一角としてPFに加えようと思っている。

ここ最近GW後に日経平均が暴落するシーンがあるので、今年もそのパターンになれば、もう少し買い増ししていきたいと思っています。

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最近の売買とポートフォリオについて

年始の暴落をきっかけにキャッシュから株式へポートフォリオを入れ替えてる。

キャッシュポジションは一時期50%ぐらいあったものの最新では25%ぐらい。

<主な売買について>

・モバイルクリエイト(3669) 5月優待銘柄で大分県の特産品が頂ける(参考:株主優待の詳細
1/14に中間決算を発表。まずまずの決算だと思っていたが、翌日15日は一時5%を超える下落。理由が分からなかったが決算短信を読む限り、売られる材料ではないと思い、思い切って同日300株購入

・システムデイ(3804)鋭意買い増し中。そろそろ卵を一つの籠に、、、の格言を意識しないといけないレベルを保有してしまった。株主優待はないが、FISCO社のレポート(http://www.fisco.co.jp/uploads/systemd20140730.pdf)を熟読し、中期で保有するに値する銘柄と判断し、12月初旬から大きく買い増し。PFの第2位に浮上

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・コンドーテック(7428)少し株価は高くなった印象はあったが、優待をグレードアップすべく700→1000株に。
中期的にも復興やオリンピックなどのキーワードにひっかかる銘柄なので楽しみ

・ニイタカ(4465) 5月優待銘柄。3月の第1営業日始値で買い、5月の優待権利確定日終値で売った場合、2006年以降負けなしの9連勝。3か月の平均利益が7.78%に。チャートの形を見て、先回り買い。

・たけびし(7510) そろそろ天井のような気がしたので売却(1/14)

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