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ソーバル

嵐のような怒涛の一週間と最近の売買について




今週1週間は久しぶりに凄まじい値動きの1週間でした。

MYポートフォリオ第2位のシステムデイ(3804)が一時ストップ高(7/7水曜日)とストップ安(7/8木曜日)となったり、1位のソーバル(2186)が高値から少々売られたりと5月以降、順調に積みあがっていった利益の半分がこの1週間で吹っ飛びました。

最近の売買について

・本多通信工業(6286)に新規参戦&MYポートフォリオ第3位に
  |---順調に利益をあげている
  |---今期東証一部に鞍替えする可能性が高い。
  |---IRに力を入れており、好感が持てる。
  |---9月優待銘柄

・コンドーテック(7438)に追加参戦&MYポートフォリオ第位に
  |---3月優待銘柄
  |---先日、中計を発表。順調に利益を積み増す計画となっており好感。
  |---会社四季報予想で会社予想より上の予想をしている
  |---大株主にBBHフィデリティロープライスドストックF

・北恵(9872)に新規参戦
  |---11/20優待銘柄
  |---業績軟調も優待確定日に向けて上昇が期待できる
  |---時価総額よりも現金保有額の方がデカい

・ニチリン(5184)に新規参戦
  |---12月優待銘柄
  |---低PER・PBRも低め。なのに最高益予想

・海帆(3133)に新規参戦しポートフォリオ第4位に
  |---優待新設期待
  |---業績拡大傾向

・システムデイ(3804)を売却し保有株0に。
  |---ストップ高のタイミングで半分。翌日半分売却し0に!

・ビックカメラ(3048)を保有株の80%売却
  |---インバウンドの効果が薄れる点を懸念し利益確定

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結果、時価総額順にポートフォリオを並べると
第一位:ソーバル(2186)
第二位:コンドーテック(7438)
第三位:本多通信工業(6286)
第四位:海帆(3133)
第五位:北恵(9872)

となりました。

今年後半は、海帆(3133)の優待新設と本多通信工業(6286)の東証一部鞍替えのIRが出れば大きく利益を確保できる事でしょう。仮になくても業績に不安要素は少なく安心してHOLDできそうです。

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6月にかなりの確率で騰がる銘柄・・・ソーバル(2186)

ついに6月に突入。早いですね~。つい最近正月を迎えたような、、、

さて、今日はたまたま発見しただけなのですが6月に過去必ず騰がった銘柄がありますので紹介させて頂きたいと思います。

それは、、、、、


ソーバル(2186)

何度かこのブログでも紹介しておりますが、私のポートフォリオNo1の銘柄です。

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ソーバルは、財務優良、業績好調、株主優待ありとこのブログのタイトルでもある優待+成長株なのです。

さらに、ちょくちょく逆張りで投資しており、このブログのタイトルは、まさに私のソーバルの買い方そのものなのです。

と前置きが長くなりましたが、ソーバルの6月の過去実績をみていきたいと思います。

投資判断




















2009年以降6月第一営業日始値と6月末終値比で必ず騰がっています。平均利益は7.63%、日経平均を大きく上回るパフォーマンスを上げています。

と保有株ですので買い煽りっぽくなってしまいましたが、事実ですので悪しからず。。。

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【買い】ソーバル(2186)~2015/08月の株主優待権利確定に向けて~

GW突入ですね~

GWに突入すると決算処理から解放され、やっと新年度という気になってきます。

4月に更新するブログは7月権利確定銘柄を5月第1営業日始値で買った場合にどのくらい利益を得られるか?について研究してますが、7月銘柄は数が限られている。という事もあり早くも8月銘柄の研究をしていきたいと思います。

本日の分析銘柄はソーバル(2186)

私のMYポートフォリオダントツの1位の銘柄です。4/10に好決算&大幅増配を発表し、株価もだいぶ騰がっており、非常にHAPPYな今日この頃です。

株主優待は100株以上でQUOカード500円分

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それでは優待権利確定前3ヶ月間の値動きを見てみましょう。
投資判断























権利落ちはどのくらい

権利落ち























6/1の始値から権利確定日に向けて過去平均で14.98%上昇し
権利落ちで3.99%下落する結果となりました。


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【持ち株総点検】ソーバル(2186)

2月は5月優待銘柄の過去の値動きを分析する月ですが、銘柄数が少なく、少し小ネタをはさんでいきたいと思います。今日はその小ネタの日。
こんな時は保有株について保有するに値するかどうか買い増しはなどなどポートフォリオの構成をチェックするのに絶好の機会かと思いますので色々みていきたいと思います。

ソーバル(2186)

事業:ファームウェア開発の請負・派遣、RFID

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プラス要素
 |-----ニッチ産業である。
 |-----M&Aに積極的
 |-----新規事業に積極的
 |-----無借金経営&財務鉄壁
 |-----働きやすい会社ランキング上位

マイナス要素
 |-----特定顧客(キヤノン)の割合が高い
 
株主優待制度有り 8月末
 100株・・・・・500円のQUOカード
 1000株・・・・2,000円のQUOカード

PER・PBR指標を見ると割安と言える水準ではないものの、成長性が高い、優良顧客が上位からズラっと並んでいる。M&Aや新規事業による業績拡大、優待制度有り、財務鉄壁などを考慮すると、もう少し上値があるかもしれない。

総資産の12.6%を占める超主力株。リスク回避のためこれ以上の買い増しの可能性は低いものの、悪い材料が出ない状況で850円以下になるような事があれば大きく買い増しをすると思います。



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相場雑感と最近の売買について

えらい勢いで日経平均というか日本株全体が下落してますね~

要因としては、
・米国先行き見通しに対する懸念
  ⇒QE3終了による金融引き締め
   ⇒行き過ぎた円安修正
・欧州先行き見通しに対する懸念
・エボラウイルス熱拡散に対する懸念

などがあげられていますが、むしろ、最近上げすぎた反動で下げている、米系ヘッジファンドが決算対応による売りが断続的に続いている需給要因の方がでかい気がします。

プラス要因がないのか?というとそういう訳ではなく、
・GPIFによる日本株買い支え
・日銀による日本株買い支え
・日銀による金融緩和継続
・消費税増税のための日本株下落阻止シナリオ
・東京オリンピック、カジノ関連

など明るい兆しもあります。

まぁ日柄調整は必要かと思いますが、この下落相場に買い向かっております。

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主な買い銘柄
 ノバレーゼ (2128) 600株
  ⇒12月優待銘柄で四季報予想で前期⇒今期⇒来期と増収増益でここ最近の上昇を打ち消していましたので元々買っていた200株に優待権利がMAXになる800株にするために600株追加。

 ちなみに800株で半期に1回映画鑑賞券2枚が頂けます。

 コンドーテック(7438) 1100株
  ⇒今年新設の3月優待銘柄。こちらは過去最高益を予想。しかも株主優待発表前の水準まで下落していたので、思い切って買い増し。合計2000株に。大株主にBBHフィデリティLPSF(プリンシパルASSP)がいるのも心強く感じています。

 ソーバル (2186) 800株
  ⇒私の超主力銘柄。今期は本社移転により利益が低く見えているが、それを除けば増収増益。決算発表後に大きく売られていたので買い増し。合計3500株

 システムデイ (3804) 500株
  ⇒フィスコ社のレポートを以前から見ていて良さそうな銘柄だなと思っていた。以前噴いた時に全株売却していたので買い戻しを実施。

逆に売却も多数。ある程度目をつぶって機械的に優待目当てで買ったものの業績が芳しくないもの、優待権利が遠いものを中心に売却。500買って300売ったようなイメージ。

とまーこんな感じですが、騰落レシオも70を割ったし、短期的にはある程度戻すでしょう。

本格反騰の時期はまだ読めないものの、新たなリスク要因が出てこない限りは静観したいと思います。

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